1. Thomas gaat vissenThomas' grote droom gaat in vervulling, hij gaat namelijk een keertje vissen! Maar het is toch niet helemaal wat hij ervan verwachtte..2. Thomas, Terence en de sneeuwTerence heeft rupsbanden en Thomas vindt dat een beetje gek. Maar op een dag is hij toch wel erg blij met Terence's speciale banden!3. Thomas en BertieThomas en Bertie de Bus houden een grote race! Als dat maar goed afloopt.4. Kolenwagens en draaischijfenSoms wordt het erg druk op het terrein en moeten de grote machines rangeren. Dat vinden ze niet leuk, dus ze ondernemen actie!5. Rumoer in de remiseEr zijn problemen in de remise, want er wordt gestaakt! Tegelijkertijd arriveert Percy, een nieuwe machine, op het terrein.6. Percy loopt wegHenry, James en Gordon besluiten weer aan het werk te gaan, maar Percy let niet goed op en krijgt een vervelende Shock!7. KolenOok al is Henry groot en groen, hij is toch best wel een tere machine. Daar moet nodig iets aan gedaan worden.8. De vliegende visHenry is heel trots als hij de ochtendtrein 'De Vliegende Vis' mag trekken. Maar door de sneeuw stoort een signaal en het noodlot slaat toe.9. Fluiten en NiezenHenry leert een lesje aan stoute jongens die stenen van bruggen gooien.10. Toby en de dikke mijnheerTijdens de vakantie arriveert er een nieuwe machine op het terrein, Toby de Tram11. Thomas in de nestenThomas wordt aangehouden door een politieagent en Tobay de Tram schiet te hulp.