Mulder (David Duchovny) zit inmiddels niet meer bij de FBI en zijn baan bij The X-files is overgenomen door Doggett (Robert Patrick). Mulder ziet op TV dat er een brand gesticht is in een laboratorium en klopt bij Dogget aan. Het vertelt dat de dokter van de zwangere Scully (Gillian Anderson) in dat lab werkte.
Mulder denkt weer meteen aan een complot en hij neemt Dogget daarin mee. Als er later nog iemand vermoord wordt die zich bezig hield met het implanteren van (buitenaardse) foetussen is het hek van de dam. Ze moeten nu toch wel aan Scully vertellen dat ze gevaar loopt. Ze heeft via haar moeder al een hulp in de huishouding en dat is nodig. Scully staat nu op het punt te bevallen en dat valt niet mee. Mulder denkt dat er iets niet in orde is met de baby en dat de buitenaardsen haar baby willen afnemen. Maar de baby is juist erg gezond en dat is nu juist. Al gauw komen ze erachter dat niemand meer veilig is, ook Skinner wordt aangevallen en ze moeten zelfs de hulp van Alex Krycek aannemen. Die denkt te weten waarom men de baby van Scully af wil pakken. Maar weer blijkt dat Krycek niet te vertrouwen is. Scully en een agente verdwijnen naar een onbekend adres om te schuilen en rustig en veilig de baby te krijgen. Dit loopt iets anders af, dan verwacht....

DVD Region code: 2 (UK & Europe)
Languages: English, French, German
Subtitles: Dutch, French, English, German