Hippe vogel Turk geeft thuis een wild feestje met veel drugs en seks. De hasj gaat rond in een zelfgemaakte bong, vriend Walter krijgt een jongeman zo ver om zijn vrouw van dienst te zijn en een topless meisje speelt een stripspelletje met raceautootjes.
De fuif lijkt te ontsporen wanneer Skiff en zijn maten binnen komen en ontdekken dat de nieuwe vriendin van Turk een ex van één van hen is. Om een ruzie te voorkomen stopt Turk dan maar snel wat LSD in de wijn, hetgeen resulteert in één van de bizarste acidtrips uit de filmgeschiedenis.
Smoke And Flesh mag dan ook gerekend worden tot één van de meest ultieme drugsfilms ooit: weinig plot, maar vet trippy en zo creatief gefilmd dat regisseur Mangine voor een hele rits cultfilms (Alone In The Dark, Mother’s Day, Squirm, I Drink Your Blood) het camerawerk mocht gaan verzorgen.
Far out!