Pan is een naïeve sufferd die graag zingt. Hij doet dat met volle overgave, hoewel zijn enthousiasme zijn talent in grote mate overtreft. Onze held wordt hals over kop verliefd op de mooie Sadaw en weet haar genegenheid te winnen, dit ondanks de heftige tegenstand van haar vader. Hij wordt echter gedwongen om haar - wanneer ze vijf maanden zwanger is - achter te laten als hij in dienst moet. Tijdens zijn diensttijd sluit hij zich aan bij een band. Hij besluit te deserteren om het met de band te gaan maken in Bangkok. Dat wil maar niet echt lukken, maar als hij echter onverwacht de leadzanger mag vervangen groeit hij snel uit tot een echte ster. De manager van de band probeert hem dan te verkrachten met als gevolg dat Pan hem per ongeluk vermoord. Hij vlucht, maar belandt toch in de gevangenis. Daar heeft hij tijd om zijn leven te overdenken en de pracht van het platteland en zijn gezin te onderkennen. Zijn transistorradio vormt zijn raam naar de wereld buiten de gevangenis…