Als Mary Henry samen met haar vriendinnen op een dag een autorit maakt, verandert haar leven dramatisch. De auto stort van een brug en alle inzittenden lijken om het leven te zijn gekomen. Totdat Mary op wonderbaarlijke wijze uit het water kruipt,.Vastbesloten haar leven weer op te pakken neemt zij een baan aan als organiste. Echter, op de meest rare momenten wordt ze geteisterd door duivelse hallucinaties en langzamerhand lijkt ze te veranderen. Of zou de mysterieuze kermis aan de rand van de stad er iets mee te maken hebben??