Catherine Chandler (Linda Hamilton) is van de dood gered door de mysterieuze Vincent (Ron Perlman), een mutant met uitzonderlijke lichamelijke en geestelijke krachten. Tussen hen is een innige band ontstaan, een band die sterker is dan vriendschap. Door haar ontmoeting met Vincent heeft Catherine het roer omgegooid in haar leven. Ze zegt haar baan als advocate op en gaat werken als detective voor de openbaar aanklager. Daarnaast blijft Catherine terugkomen naar de “wereld beneden” om de ondergrondse gemeenschap van outsiders en mutanten te voorzien van voedsel en medische hulp. Maar haar band met Vincent gaat dieper: telkens wanneer zij door haar werk in gevaar is, voelt Vincent dat en schiet hij haar te hulp.