Over The Rainbow
Cordelia wordt opgezogen door een magische poort en getranspoorteerd na een dimensie waarin mensen inferieur zijn aan demonen en verkocht worden als slaven. Wanneer Angel, Gunn, Wesley en The Host ook door de poort gaan op zoek naar Cordelia, worden ze aangevallen door een groep boze dorpelingen.
Fredless
Wanneer Fred's ouders komen om haar op te halen, heeft ze het gevoel dat ze met hen mee moet gaan..totdat ze een plaats binnen de groep weet te veroveren door erachter te komen hoe de grote insectendemonen te verslaan.
Supersymmetry
Fred ontdekt dat haar oude natuurkundeleraar dezelfde is die haar verbannen heeft naar pylea. Cordelia voelt zich noet op haar gemak bij Connor en begint zich steeds meer af te vragen over haar geschiedeins met Angel.
Shiny Gappy People
Iedereen is onder de indruk van de prachtige vrouiw die Cordelia gebaard heeft, maar Fred ziet een andere kant van haar.